В I полугодии 2013 г. зарегистрировано 222 выпуска корпоративных облигаций 107 юридических лиц. По данным Департамента по ценным бумагам Минфина, сумма эмиссии составила 17 169,6 млрд. руб. (из них допущено к обращению без государственной регистрации в открытом акционерном обществе "Белорусская валютно-фондовая биржа" биржевых облигаций – 32 выпуска 14 эмитентов на сумму эмиссии 3 043,9 млрд. руб.).
При этом объем эмиссии зарегистрированных выпусков увеличился по сравнению с I полугодием 2012 г. в 1,3 раза, в том числе: облигации банков – увеличились в 1,2 раза, облигации организаций, не являющихся банками – в 1,3 раза. Доля облигаций организаций, не являющихся банками, в общем объеме увеличилась с 29,6 % (3 857,4 млрд. руб.) до 30,4 % (5 214,8 млрд. руб.).
В I полугодии 2013 г. зарегистрировано 3 выпуска облигаций 2 местных исполнительных и распорядительных органов. Объем эмиссии облигаций местных исполнительных и распорядительных органов увеличился по сравнению с I полугодием 2012 г. в 2,3 раза и составил 1 143,2 млрд. руб. Объем эмиссии облигаций местных исполнительных и распорядительных органов, допущенных к обращению на 01.07.2013, увеличился на 12 % и составил 8 276,4 млрд. руб.
Таким образом, корпоративные облигации являются одним из инструментов рынка ценных бумаг, наиболее активно используемых субъектами хозяйствования для привлечения инвестиционных ресурсов, констатируют в Департаменте.
Из общей суммы эмиссии корпоративных облигаций (17 169,6 млрд. руб.) обеспечено исполнение обязательств по облигациям на сумму эмиссии 4 124,1 млрд. руб., из них:
• 1 037,6 млрд. руб. (6,0 %) – залог имущества;
• 2 419,9 млрд. руб. (14,1 %) – поручительство;
• 80,9 млрд. руб. (0,5 %) – банковская гарантия;
• 585,7 млрд. руб. (3,4 %) – договоры страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций.
Сумма эмиссии корпоративных облигаций без обеспечения исполнения обязательств по облигациям составляет 13 045,5 млрд. руб. (76 % от общей суммы эмиссии корпоративных облигаций), из них:
• 9 411,6 млрд. руб. (54,8 %) – в пределах 80 % нормативного капитала банка;
• 3 043,9 млрд. руб. (17,7 %) – биржевые облигации;
• 440,0 млрд. руб. (2,6 %) – в пределах установленного в местном бюджете размера долга на очередной финансовый год;
• 150,0 млрд. руб. (0,9 %) – по иным основаниям в соответствии с законодательными актами.
По состоянию на 01.07.2013 к обращению на бирже были допущены облигации 58 эмитентов (223 выпуска). Из них облигации 8 эмитентов (89 выпусков) – включены в котировальный лист "А" первого уровня, в котировальном листе "А" второго уровня отсутствуют эмитенты, в котировальный лист "Б" включено 6 эмитентов (10 выпусков), в качестве внесписочных ценных бумаг к обращению на бирже допущены облигации 44 эмитентов (124 выпуска).
Суммарный объем вторичных торгов облигациями юридических лиц за январь-июнь 2013 г. составил 6 411,6 млрд. руб., или 18 435 405 облигаций, что в 1,1 раза выше показателя предыдущего года. Количество сделок, заключенных с облигациями юридических лиц в торговой системе за январь-июнь 2013 г., составило 649 (суммарный объем вторичных торгов облигациями юридических лиц за аналогичный период 2012 г. составил 5 696,87 млрд. руб., или 12 367 581 облигация, количество сделок, заключенных с облигациями в торговой системе, составило 1 183).
При этом сделок, расчеты по которым осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 5 876,3 млрд. белорусских рублей (629 сделок), в евро – на 200 801 евро в эквиваленте 2,3 млрд. белорусских рублей (2 сделки), в российских рублях – на 572 926 996,3 российских рублей в эквиваленте 160, 2 млрд. белорусских рублей (2 сделки), в долларах США – на 43 020 353,7 долл. США в эквиваленте 372,8 млрд. белорусских рублей (16 сделок).
Средневзвешенная доходность по сделкам с кодами расчетов S-T+0 составила за январь-июнь 2013 года 32,91 %, S-T+n - 25,12 % годовых, по сделкам с кодом расчетов S-REPO – 49,44 % годовых.
Суммарный объем торгов по первичному размещению облигаций за январь-июнь 2013 года составил 2 951 млрд. руб., или 8 438 683 облигации, что в 4,8 раза выше показателя предыдущего года. Общее количество сделок составило 190. Средневзвешенная доходность составила 33,81 % годовых (суммарный объем торгов по первичному размещению облигаций за аналогичный период 2012 г. составил 612,40 млрд. руб., или 2 720 893 облигации, количество сделок, заключенных с облигациями в торговой системе, составило 110).
